Deze strategie is gericht op stabiliteit en het behoud van kapitaal op lange termijn. Voor de kapitaalbehoudende belegger primeert een consistent en voorspelbaar resultaat boven sterke waarde schommelingen. Hoewel het risico lager ligt dan bij groei- of neutrale strategieën, blijft het nooit volledig afwezig.
Het merendeel van de portefeuille wordt belegd in vastrentende waarden. Deze categorie biedt doorgaans een lager risico en regelmatige inkomstenstromen, maar blijft onderhevig aan rente-, krediet- en marktbewegingen die de waarde kunnen beïnvloeden.
Het doel van deze benadering is een evenwichtige en stabiele ontwikkeling van het vermogen, met beperkte volatiliteit. Dit vormt echter geen garantie dat kapitaal volledig behouden blijft of dat toekomstige resultaten positief zullen zijn.
De groeistrategie richt zich op marktleiders en innovatieve bedrijven, vooral in technologie en gezondheidszorg. Hier ligt de nadruk op herinvestering van winst in plaats van dividenduitkering, en op bedrijven met een sterke balans en ervaren management. De portefeuille bestaat uit ‘large caps’ en wordt aangevuld met thematische trackers en investment-grade obligaties.
Via een top-downbenadering worden macro-economische trends geanalyseerd om veelbelovende regio’s en sectoren te identificeren. Actief beheer zorgt voor strategische aanpassingen en spreiding over verschillende sectoren en regio’s, met een focus op technologie en gezondheidszorg.
Deze webpagina is marketingmateriaal en vormt geen beleggingsadvies, noch een aanbod of uitnodiging tot aankoop of verkoop van financiële instrumenten.
De weergegeven rendementen zijn brutorendementen, exclusief kosten en belastingen. Deze kosten kunnen het uiteindelijke rendement aanzienlijk verlagen. Het zijn rendementen op basis van historische gegevens, die geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. De rendementen zijn berekend volgens de cumulatieve methode voor periodes van minder dan een jaar en volgens de actuariële methode voor periodes van meer dan een jaar. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico dat u uw volledige inleg verliest. De waarde van beleggingen kan fluctueren door marktomstandigheden. Wealtheon NV (BE0423.072.032 & NL819.231.605.801) - Waterloosesteenweg 1135-1180 Brussels/Kalkhoevestraat 30 B3.2-8790 Waregem/Schimmelt 28