Deze strategie zoekt een evenwicht tussen groei en stabiliteit. De neutrale belegger is bereid een bepaalde mate van risico te nemen, maar zonder te kiezen voor de extremen. Er wordt gestreefd naar een aantrekkelijk langetermijnrendement, zonder dat dit op enige wijze gegarandeerd kan worden.
Ongeveer de helft van de portefeuille wordt belegd in aandelen en andere zakelijke waarden, die op lange termijn historisch gezien waardecreatie kunnen bieden, maar ook onderhevig zijn aan waardeschommelingen. De overige positie in vastrentende waarden zorgt voor risicobeperking en draagt bij aan een stabielere evolutie van de portefeuille.
Door deze verdeling combineert de strategie potentieel hogere groei met een matig risico. De waarde van de portefeuille kan in periodes van marktturbulentie schommelen en behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
De groeistrategie richt zich op marktleiders en innovatieve bedrijven, vooral in technologie en gezondheidszorg. Hier ligt de nadruk op herinvestering van winst in plaats van dividenduitkering, en op bedrijven met een sterke balans en ervaren management. De portefeuille bestaat uit ‘large caps’ en wordt aangevuld met thematische trackers en investment-grade obligaties.
Via een top-downbenadering worden macro-economische trends geanalyseerd om veelbelovende regio’s en sectoren te identificeren. Actief beheer zorgt voor strategische aanpassingen en spreiding over verschillende sectoren en regio’s, met een focus op technologie en gezondheidszorg.
Deze webpagina is marketingmateriaal en vormt geen beleggingsadvies, noch een aanbod of uitnodiging tot aankoop of verkoop van financiële instrumenten.
De weergegeven rendementen zijn brutorendementen, exclusief kosten en belastingen. Deze kosten kunnen het uiteindelijke rendement aanzienlijk verlagen. Het zijn rendementen op basis van historische gegevens, die geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. De rendementen zijn berekend volgens de cumulatieve methode voor periodes van minder dan een jaar en volgens de actuariële methode voor periodes van meer dan een jaar. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico dat u uw volledige inleg verliest. De waarde van beleggingen kan fluctueren door marktomstandigheden. Wealtheon NV (BE0423.072.032 & NL819.231.605.801) - Waterloosesteenweg 1135-1180 Brussels/Kalkhoevestraat 30 B3.2-8790 Waregem/Schimmelt 28