Deze strategie richt zich op zekerheid en een zo voorspelbaar mogelijk inkomensprofiel. Voor de defensieve belegger staan stabiele inkomsten en beperkte waarde schommelingen centraal. Hoewel deze aanpak doorgaans minder risico inhoudt dan sterk op aandelen gerichte strategieën, blijft ook hier markt- en renterisico aanwezig.
Op lange termijn kan het rendement van een defensieve portefeuille hoger uitvallen dan dat van een traditionele spaarrekening, maar dit is niet gegarandeerd en afhankelijk van marktomstandigheden. De nadruk ligt op het genereren van regelmatige inkomsten, gecombineerd met het streven naar kapitaalbehoud.
Het primair doel van deze strategie is het opbouwen van een solide en stabiele portefeuille, waarbij het vermogen beschermd wordt in de mate van het mogelijke, zonder garantie op rendement of behoud van kapitaal.
De groeistrategie richt zich op marktleiders en innovatieve bedrijven, vooral in technologie en gezondheidszorg. Hier ligt de nadruk op herinvestering van winst in plaats van dividenduitkering, en op bedrijven met een sterke balans en ervaren management. De portefeuille bestaat uit ‘large caps’ en wordt aangevuld met thematische trackers en investment-grade obligaties.
Via een top-downbenadering worden macro-economische trends geanalyseerd om veelbelovende regio’s en sectoren te identificeren. Actief beheer zorgt voor strategische aanpassingen en spreiding over verschillende sectoren en regio’s, met een focus op technologie en gezondheidszorg.
Deze webpagina is marketingmateriaal en vormt geen beleggingsadvies, noch een aanbod of uitnodiging tot aankoop of verkoop van financiële instrumenten.
De weergegeven rendementen zijn brutorendementen, exclusief kosten en belastingen. Deze kosten kunnen het uiteindelijke rendement aanzienlijk verlagen. Het zijn rendementen op basis van historische gegevens, die geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. De rendementen zijn berekend volgens de cumulatieve methode voor periodes van minder dan een jaar en volgens de actuariële methode voor periodes van meer dan een jaar. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico dat u uw volledige inleg verliest. De waarde van beleggingen kan fluctueren door marktomstandigheden. Wealtheon NV (BE0423.072.032 & NL819.231.605.801) - Waterloosesteenweg 1135-1180 Brussels/Kalkhoevestraat 30 B3.2-8790 Waregem/Schimmelt 28