Wij houden continu de vinger aan de pols voor u, noodzakelijk om uw portefeuille op elk moment te kunnen bijsturen. Hier leest u elk kwartaal onze bevindingen en vindt u een overzicht van geplande events.
De stand van zaken in het eerste kwartaal van 2024 voor de groeistrategie van Wealtheon.
Als familiebedrijf is Wealtheon geworteld in ruim twee generaties expertise op het gebied van vermogensbeheer.
Onze focus blijft onverminderd gericht op het in stand houden van een legacy van vertrouwen en integriteit, waardoor we ervoor zorgen dat we consequent aan de verwachtingen van onze klanten voldoen en deze in elk aspect van onze dienstverlening overtreffen.
Wealtheon Asset Management werd in 1971 opgericht als General Investment Management door Peter S. Zwart en loopt al meer dan vijf decennia voorop in excellentie op het gebied van investeringen.
Onder leiding van Victor Zwart hebben we in 2005 onze scope uitgebreid met de oprichting van Wealtheon NV in Genève.
Dit markeerde het begin van onze internationale groei, die in 2008 verder uitbreidde naar België en Nederland.
Ons engagement voor strategische groei en klantgerichte dienstverlening kwam in 2020 tot uiting toen we onze krachten bundelden met Torrebos Consult van Naard Broeckaert, waardoor ons beheerd vermogen aanzienlijk toenam tot € 600 miljoen.
In 2023 werd onze reis van expansie en uitmuntendheid voortgezet met de opening van ons vierde kantoor in Waregem.
Terwijl we blijven groeien, blijft onze toewijding aan uw financiële ambities onze hoogste prioriteit. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen en te ontdekken hoe de op maat gemaakte oplossingen van Wealtheon kunnen aansluiten op uw unieke financiële behoeften.
Uw situatie is uniek en wij horen er graag hoe wij u kunnen helpen!
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in onze Wealtheon Value strategie via een webinar dat u kan bekijken op een moment dat u best uitkomt.
In onderstaande uiteenzetting van 20 minuten zal u kunnen luisteren naar een korte samenvatting van onze verwachtingen op macro-economisch vlak en (meer uitgebreid) enkele voorbeelden van wat in onze beleggingsstrategie in 2023 goed en minder goed heeft gewerkt.
Ten slotte, sluiten we af met een meer gedetailleerde analyse van een bedrijf waarin we momenteel zijn geïnvesteerd.
Wij delen graag de laatste ontwikkelingen in onze Wealtheon groeistrategie met u via dit webinar.
In deze video van twintig minuten bieden wij een grondig overzicht van de huidige inflatie en rentetarieven. Daarnaast presenteren we een gedetailleerde visie op de sectoren die dit jaar opvallend goed hebben gepresteerd. Vervolgens gaan we dieper in op onze huidige positionering, gevolgd door een nauwgezette analyse.
Ter afsluiting richten we ons op enkele bedrijven die zijn opgenomen in onze Groeiselectie.
Leerzame dag op de Investor Day 2023 van Exor N.V. in Turijn, Italië! Naard Broeckaert, partner, woonde dit evenement op uitnodiging bij, georganiseerd door de CEO van Exor, John Elkann.
‘We zijn traditioneel overwogen op de Verenigde Staten. Na een sterk eerste semester bouwden we die positie wat af ten voordele van Europa. We blijven dan weer voorzichtig naar Azië toe’, stelt Victor Zwart, CEO en hoofd van de groeistrategie.
Victor Zwart legt uit: “Voor de groeistrategie hebben we onze blootstelling aan de Amerikaanse markt verkleind door winst te nemen. Traditioneel zijn we overwogen in de Verenigde Staten. Onze aandelen hebben een aanzienlijke rally ondergaan, geleid door technologie als belangrijke drijfveer en sleutelfactor. We hebben op dat gebied wat winst genomen en onze positie teruggeschroefd.”
Omgekeerd werd onze blootstelling aan Europa vergroot, voornamelijk omdat Europese aandelen tegen een veel lagere waardering worden verhandeld. “De economische groeiverwachtingen voor het komende jaar waren ook hoger in Europa, terwijl in de Verenigde Staten de groei naar verwachting zou afnemen. Echter, in de Verenigde Staten zijn meerdere dominante innovatieve technologiebedrijven gevestigd
Naard Broeckaert, Partner en hoofd van de waardestrategie, stelt dat de focus ligt op bepaalde sectoren die in het eerste semester minder goed presteerden, ondanks dat ze het voorgaande jaar sterke prestaties leverden. Als gevolg hiervan "hebben we aandelen tegen zeer aantrekkelijke waarderingen hebben kunnen verwerven", legt Naard Broeckaert uit.
“Binnen onze waardestrategie is er weinig veranderd aan onze asset allocatie. Het is belangrijk om te beseffen dat we investeren in echte bedrijven waar management en medewerkers werken aan het creëren van waarde. Daarom houden we niet alleen rekening met koersstijgingen, maar ook met waardecreatie”, benadrukt Naard. Broeckaert.
Het volledige artikel is van Thomas Laureys en te lezen via Investment Officer BE.
"Als zaakvoerders beleggen we onze familievermogens mee volgens het beleid dat we adviseren. Daardoor liggen onze belangen volledig in lijn met die van onze klanten’, leggen Wealtheon Asset Management stichter en CEO Victor Zwart en Naard Broeckaert uit aan Thomas Laureys.
Wealtheon is in de eerste plaats een familiebedrijf, rond de families Zwart en Broeckaert. ‘We zijn een onafhankelijke vermogensbeheerder, niet gelieerd aan een grotere partij. Wealtheon heeft kantoren in Brussel, Waregem en Eindhoven en een zusterkantoor in Geneve."
Het volledige artikel is van Thomas Laureys en te lezen via Investment Officer.
"Deze week is Wealtheon Asset Management sponsor van de week als lid van de club van 52. Als ouder wil je er altijd zijn voor je zieke kind. zeker als het kind op z'n kwetsbaarst is. Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen en heeft een ziek kind altijd zijn ouders dichtbij. Wealtheon maakt dit mede mogelijk."